La Seconde Guerre, particulièrement brutale, contre la Horde des Orcs laissa l'Alliance de Lordaeron dans un état de choc et de désarroi. Les Orcs assoiffés de sang, sous la conduite de leur puissant chef Orgrim Doomhammer, parvinrent jusqu'aux terres naines de Khaz Modan, et réussirent à dévaster bien des provinces centrales de Lordaeron. Dans leur lancée, les Orcs ravagèrent même le royaume éloigné des Elfes, QuelThalas, avant d'être enfin arrêtés. Les armées de l'Alliance, conduites par Sir Anduin Lothar, Uther Lightbringer et l'Amiral Daelin Proudmoore, repoussèrent les Orcs au sud vers les terres ravagées d'Azeroth, le premier royaume que l'attaque meurtrière des Orcs avait mis à feu et à sang.
Les forces de l'Alliance dirigées par Sir Lothar parvinrent à repousser les clans de Doomhammer hors de Lordaeron jusque dans les terres d'Azeroth, contrôlées par les Orcs. Les forces de Lothar investirent la citadelle volcanique de Blackrock Spire et assiégèrent ses défenses. Dans un ultime effort, Doomhammer et ses lieutenants tentèrent une charge audacieuse et se heurtèrent aux Paladins de Lothar, au centre des Plaines ardentes. Doomhammer et Lothar s'affrontèrent dans un combat de titan qui les laissa l'un et l'autre blessés et exsangues. Doomhammer parvint à vaincre Lothar, mais la mort du grand héros n'eut pas le résultat escompté par le chef des Orcs.
Turalyon, le second en qui Lothar avait le plus confiance, ramassa le bouclier ensanglanté de Lothar et rallia ses frères inconsolables avant de lancer une contre-attaque féroce. Sous les étendards déchirés de Lordaeron et d'Azeroth, les troupes de Turalyon enfoncèrent le gros des troupes de Doomhammer dans une lutte glorieuse mais sanglante. Les Orcs survivants n'eurent d'autre choix que de fuir vers le dernier bastion de puissance de leur race : le Portail démoniaque.
Turalyon et ses guerriers chassèrent les derniers Orcs à travers les nauséabonds Marais de l'Affliction jusqu'aux terres corrompues où se trouvait le Portail démoniaque. Là, au pied du gigantesque portail, la Horde décimée et l'Alliance épuisée s'affrontèrent dans ce qui devait être la dernière et la plus sanglante des batailles de la Seconde Guerre. Noyés sous le nombre et rendus fous par leur soif de sang, les Orcs s'effondrèrent devant l'ire de l'Alliance. Doomhammer fut capturé et escorté jusqu'à Lordaeron tandis que les clans démembrés étaient faits prisonniers et menés au nord, à Lordaeron.

Quelques mois seulement après l'achèvement de Nethergarde, les énergies du Portail démoniaque se confondirent pour ouvrir un nouveau chemin vers Draenor. Les clans orcs rescapés, sous la conduite d'un Chaman âgé, Nerzhul, se ruèrent de nouveau dans Azeroth. Les Orcs étaient décidés à voler des reliques magiques capables d'augmenter les pouvoirs de Nerzhul, afin d'ouvrir de nouveaux portails dans Draenor. Ils pensaient pouvoir fuir ainsi, à jamais, leur monde maudit.
Convaincu que Nerzhul planifiait une nouvelle offensive contre l'Alliance, le roi Terenas de Lordaeron envoya ses armées à Draenor pour mettre fin, une fois pour toutes, à la menace des Orcs. Conduits par Khadgar et le général Turalyon, les forces de l'Alliance se heurtèrent aux Orcs sur les terres calcinées. Même avec l'aide du ranger elfe Alleria, du Nain Kurdran et du vétéran Danath, Khadgar ne parvint pas à empêcher Nerzhul d'ouvrir ses portails vers d'autres mondes.
Les puissantes tempêtes magiques déclenchées par les énergies convergentes des portails commencèrent à déchiqueter les terres déjà ravagées. Nerzhul, suivi de ses serviteurs les plus précieux, parvint à s'échapper à travers l'un des portails tandis que Khadgar luttait désespérément pour repousser les autres Orcs vers Azeroth. Comprenant qu'ils allaient se retrouver prisonniers d'un monde à l'agonie, Khadgar et ses compagnons décidèrent héroïquement de détruire le Portail démoniaque. Ainsi, Azeroth serait épargné par l'effondrement violent de Draenor. Selon toutes les chroniques, les héros parvinrent à détruire le portail et à sauver Azeroth. Mais nul ne sait s'ils échappèrent à la destruction de Draenor.
Après la destruction du second Portail démoniaque, l'Alliance parvint à regrouper la plupart des clans d'Orcs renégats encore présents dans Azeroth. Les réserves d'Orcs, construites peu après la fin de la Seconde Guerre, étaient bondées et surveillées en permanence. Bien que le clan Warsong, fraîchement arrivé, ait réussi à échapper longtemps à la colère de l'Alliance, il ne restait qu'un groupe (le clan Dragonmaw) assez vaste et assez fort pour bouleverser la paix fragile de Lordaeron.
Le clan Dragonmaw était mené par Nekros, un warlock sournois. Il avait conquis une grande partie des terres nordiques de Khaz Modan grâce à ses Dragons et à ses petits commandos de fantassins. Nekros maintenait son emprise sur la reine des Dragons, Alexstrasza, grâce à une relique puissante nommée l'Ame démoniaque. Depuis l'ancienne forteresse elfique de Grim Batol, Nekros recruta une large armée et décida de réunifier la Horde dispersée.
Mais le mage Rhonin bouleversa les plans de Nekros, en dépit de la puissance du warlock. Rhonin et ses compagnons, aidés par des combattants de la résistance naine, parvinrent à détruire l'Ame démoniaque et à soustraire Alexstrasza au contrôle des Orcs. Ivres de vengeance, les Dragons rouges immolèrent le clan Dragonmaw par le feu et firent disparaître le dernier bastion de puissance des Orcs.
Avec la mort de Nekros, le dernier des warlocks orcs, les Orcs internés dans les réserves se laissèrent aller à une complète léthargie. Privés de leur volonté de se battre ou de leur courage habituel, ils finirent par oublier leurs traditions guerrières et les dernières traces de la fière culture qui les avait nourris.
Dans les années qui suivirent la défaite de la Horde, les chefs des différentes nations constituant l'Alliance commencèrent à se disputer sur le tracé des frontières et les sphères d'influence. Le roi Terenas de Lordaeron, chef de l'Alliance, commença à craindre que le pacte fragile forgé aux heures sombres ne soit voué à se rompre. Terenas avait convaincu les dirigeants de l'Alliance de fournir de l'argent et de la main-d'uvre pour reconstruire la cité de Stormwind, détruite pendant l'occupation d'Azeroth par les Orcs. Ces contributions, alliées aux frais d'entretien des réserves orcs, conduisirent plusieurs chefs (notamment Genn Greymane de Gilneas) à souhaiter retirer leur peuple de l'Alliance.
Pire, les sauvages Hauts Elfes de Silvermoon quittèrent l'Alliance au prétexte que le commandement médiocre des Humains était responsable de l'incendie de leurs forêts pendant la Seconde Guerre. Terenas rappela aux Elfes, avec tact, que rien n'aurait subsisté de QuelThalas sans les centaines d'Humains héroïques qui l'avaient défendu au prix de leur vie. Mais, bornés, les Elfes firent sécession. Suivant cet exemple, Gilneas et Stromgarde se retirèrent également de l'Alliance.
L'Alliance éclatait de toutes parts, mais le roi Terenas pouvait toujours compter sur des soutiens fidèles. L'Amiral Proudmoore de Kul Tiras et le jeune roi Varian Wrynn d'Azeroth restaient loyaux à l'Alliance. Les sorciers du Kirin Tor, conduits par l'Archimage Antonidas, réaffirmèrent le soutien sans faille de Dalaran à la suzeraineté de Terenas. Plus agréable encore, sans doute, fut la proclamation du puissant roi des Nains, Magni Bronzebeard : il affirma que le peuple d'Ironforge garderait à jamais une dette d'honneur envers l'Alliance pour avoir libéré Khaz Modan de la domination de la Horde.
Les années passèrent, laissant s'apaiser les tensions et s'installer une paix durable sur Lordaeron.
Le roi Terenas et l'Archevêque Alonsus Faol travaillaient sans relâche pour reconstruire leur royaume et apporter leur aide aux nations qui restaient dans l'Alliance. Le royaume d'Azeroth, au sud, retrouva sa prospérité et redevint une puissance militaire sous la direction visionnaire du roi Wrynn. Uther Lightbringer, commandant en chef de l'ordre des Paladins, maintenait la paix sur Lordaeron en matant les oppositions civiles et en domptant les révoltes des Demi-hommes à travers tout le royaume. L'Amiral Proudmoore, dont la flotte puissante protégeait les routes maritimes commerciales contre les pirates et les aventuriers, maintenait l'ordre sur les océans. Mais la population était enflammée par les exploits d'une nouvelle génération de héros.
Le fils unique de Terenas, Arthas, était devenu un vaillant jeune homme plein de confiance en lui. Le jeune Prince apprit le métier des armes avec Muradin Bronzebeard, le frère du roi Magni d'Ironforge. Malgré son jeune âge, il était considéré comme l'un des combattants les plus habiles de Lordaeron. A peine âgé de dix-neuf ans, Arthas fut accepté dans l'Ordre de la Main d'argent sous le commandement du Seigneur Uther. Le bon Uther, qui avait été un frère pour le roi Terenas pendant des années, considérait le Prince comme un neveu bien-aimé davantage que comme un écuyer. Malgré sa tête chaude et une certaine arrogance, Arthas était sans conteste brave et tenace. Quand les Trolls guerriers de ZulAman commencèrent à faire des raids sur les comptoirs de la frontière de QuelThalas, Arthas chassa rapidement les sauvages des environs et mit fin à leur pillage.

En dépit de ces exploits, c'est la vie personnelle du jeune Prince qui enthousiasmait les citoyens de Lordaeron. La rumeur d'une idylle entre Arthas et Lady Jaina Proudmoore se répandait sur le royaume et le mettait en émoi. Jaina était la plus jeune fille de l'Amiral Proudmoore et une amie d'enfance d'Arthas. Mais la jeune femme, aussi timide que belle, était également l'élève la plus en vue du Kirin Tor, le conseil des mages de Dalaran. Sous l'enseignement du vénérable Archimage Antonidas, Jaina faisait des prodiges et excellait dans la recherche des arts magiques. En dépit des rigueurs de leur charge, Arthas et Jaina parvenaient à garder une grande intimité dans leur relation. Le roi Terenas était âgé et sa santé déclinante, les citoyens étaient d'autant plus enchantés de voir que leur Prince allait se marier et perpétuer la lignée royale.
Embarrassés par cette attention publique permanente, Arthas et Jaina s'efforçaient à la plus complète discrétion. Mais Jaina, absorbée par ses études à Dalaran, savait que leur idylle ne pourrait durer bien longtemps. Elle avait appris la magie toute sa vie et savait que sa vraie vocation était la poursuite de la connaissance, pas les pièges du pouvoir. A la grande déception des citoyens de Lordaeron, les deux amoureux se séparèrent à contrecur et se consacrèrent à leur charge.
Après presque treize ans de paix, des rumeurs de guerre se firent de nouveau jour. D'après les agents du roi, un jeune chef de guerre orc venait de se dresser et ralliait les clans orcs survivants pour constituer une troupe de combat d'élite. Le jeune chef souhaitait ouvrir les réserves par la force et en libérer son peuple. La Nouvelle Horde avait attaqué sans complexe la cité nordique de Stratholme pour essayer de secourir ses guerriers emprisonnés. La Horde parvint même à détruire Durnholde, la forteresse qui protégeait la sécurité des réserves, et à éliminer les officiers qui la commandaient. Le roi Terenas envoya Uther et ses Paladins mater la révolte du jeune chef, mais nul ne put jamais trouver les Orcs. Le chef orc s'avéra un génie tactique et parvint à échapper aux efforts d'Uther pour contrecarrer ses raids.
En plus de cette renaissance des Orcs, le roi Terenas reçut d'autres mauvaises nouvelles. Des rumeurs affirmaient que plusieurs cultes morbides se répandaient dans les provinces du nord. Les cultes attiraient les citoyens démoralisés et les laissés-pour-compte de Lordaeron, en leur offrant la 'vie éternelle' sur terre comme alternative à l'autorité du roi. Après des années de paix et de quiétude, le roi Terenas comprit que l'heure des troubles avait de nouveau sonné. Il était réconforté par l'idée que Lordaeron avait toujours surmonté les épreuves et que ses défenseurs, les anciens comme les nouveaux, parviendraient à vivre jusqu'à l'aube nouvelle
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